2023Q2工业机器人销量6.8万台，同比增长5%，环比增长4%，景气度有所复苏，2023H1工业机器人销量13.4万台，同比增长1%。分下游来看，光伏市场受益于技术迭代产生的设备更新需求，上半年出货量增速超90%；金属制品、电器等行业复苏态势已显，但仍需时日激活。分机型来看，Q2六轴机器人在光伏需求高速增长及低基数效应下出货量增速转正，其中小六轴增速更高，主要系在压铸、打磨、注塑等场景应用进一步丰富。协作机器人出货表现亮眼，主要系下游汽车需求逐步释放、餐饮及新零售市场开始复苏。SCARA销量不及预期，主要系电子行业依旧疲软，锂电、医疗等需求放缓，且光伏厂商为了加速扩产，将串焊环节需求部分转移至六轴。展望全年，机器人是现处于“成长性”阶段的自动化产品，受下游景气度影响短期承压，下半年在稳增长预期&内需改善背景下，预计工业机器人需求全年呈现前低后高态势，下半年有望迎来反弹。
2022年疫情导致四大家族缺货严重，给予国产机器人良好窗口期进入锂电等新兴领域并打磨产品。2023上半年市场需求不明朗趋势下，行业价格战及内卷化成必然趋势，具备性价比优势的内资品牌再次抓住机遇，在锂电、光伏、汽车零部件等领域与外资加速交锋并抢占市场份额，同时在整车领域加速渗透，上半年外企销量负增长，但内资企业增长超20%，2023上半年工业机器人国产化率44%，同比提升8pct（2022年同比提升4pct），国产替代提速。竞争格局方面，上半年半数以上企业销量同比下滑，开云体育 开云官网仅有少数国产头部厂商在手订单乐观，市场格局重塑，行业加速洗牌，埃斯顿、汇川技术等头部企业凭借多年技术积累和规模化优势提升市场份额，其中埃斯顿市场份额同比提升2.2pct，出货量超过四大家族中的三家位居第二，仅次于发那科。
2022年中国工业机器人市场规模609亿元，同比增长16%，2017-2022年CAGR为14%，同期埃斯顿工业机器人板块（剔除收购Cloos影响）收入CAGR为57%，2022年份额持续提升至5.9%。中国工业机器人具备渗透率提升+国产替代双重驱动，产业前景广阔：（1）从渗透率看，2021年我国制造业机器人密度为322台/万人，据工信部等17部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，2025年我国制造业机器人密度目标较2020年翻番（约500台/万人），机器替人及智能工厂改造趋势下，工业机器人渗透率持续提升。（2）从国产化率看，2022年我国工业机器人国产化率仅35%，国产龙头埃斯顿/汇川机器人市占率仅6%/5%，“四大家族”合计份额达40%。受益国内优势产业腾飞及下游应用场景拓展，诸如光伏、锂电等国内客户崛起，工业机器人国产化迎来机遇。
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市场回顾本周（ 7.31-8.4）沪深 300 指数上涨 0.70%，中小板指数上涨 1.45%，创业板指数上涨 1.97%，计算机（中信）板块上涨 4.12%。板块个股涨幅前五名分别为：财富趋势、开云APP 开云官网入口大智慧、银之杰、指南针、安硕信息；跌幅前五名分别为真视通、乐鑫科技、雷柏科技、科远智慧、梅安森。行业要
摘要：截至 8 月 4 日收盘， 本周机械行业板块上涨 0.81%，沪深 300 指数上涨0.70%，沪深 300 指数落后机械行业 0.11pct，在中信 30 个一级行业中位列第 14 位。子板块涨跌幅：从子板块方面来看， 仪器仪表板块上涨 2.81%，通用设备板块上涨 0.41%，运输设备
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动态数据跟踪动力煤： 阶段性需求有所回落， 港口煤价回调。 本周， 安全事故影响减缓， 煤炭供应正常； 需求方面， 台风降雨天气影响范围较大， 全国各地气温下降， 居民用电回落， 电厂日耗走低， 南方八省电煤日耗降至 216.3 万吨，减少 18.2 万吨/天左右； 南方降雨增多， 水电出力继续转好
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